Inici › Competències › Pressupostos i facturació
Pressupostos i facturació
La gestió de pressupostos i facturació abasta des de la sol·licitud de preus a proveïdors fins a l'emissió de la factura al client: elaborar el pressupost, registrar-ne l'acceptació, comprovar que el que es factura coincideix amb el que s'ha fet i acceptat, i resoldre les diferències quan n'hi ha. En un servei tècnic o una clínica inclou, a més, autoritzacions de tercers (mútues, asseguradores) i la seva conciliació.
Per què la considero important
La factura és el document que més llegeix el client i el que més discussions genera. Un pressupost clar, acceptat per escrit i facturat exactament com es va presentar elimina la majoria de les reclamacions abans que existeixin. Del costat de compres, comparar pressupostos de proveïdors amb criteris homogenis és el que permet decidir amb dades i no per costum. I per a l'empresa, facturar a temps i sense errors és el que sosté la tresoreria.
Com l'aplico
Treballo amb una regla: no es factura res que no tingui un pressupost acceptat, i no es tanca un pressupost sense confirmar que el client entén què inclou. Quan hi ha un tercer pagador, l'autorització s'obté abans del servei, no després.
Exemples concrets
INDIBA2023–actualitat
elaboració del pressupost de reparació a partir del diagnòstic tècnic, enviament al client, registre de l'acceptació i emissió de la factura des de l'ERP un cop l'equip surt del taller, amb l'albarà d'enviament vinculat.
Clínica Dermik2015–2021
pressupostos de medicina estètica i cirurgia, tramitació d'autoritzacions amb les mútues, facturació de visites i actes quirúrgics a SALUS, i control de caixa diari.
Dicom Events2008–2014
sol·licitud i comparació de pressupostos de proveïdors (muntatge, audiovisuals, transport, viatges) per elaborar el pressupost global de cada projecte i controlar les desviacions.
Eines que faig servir
Competències relacionades
Preguntes freqüents
Què ha d'incloure un pressupost per evitar reclamacions?
Concepte per concepte el que es farà, el que no inclou, el termini, la validesa del preu i la forma d'acceptació. I s'ha de facturar amb els mateixos conceptes i en el mateix ordre.
Què és una autorització de mútua?
La conformitat prèvia d'una asseguradora o mútua per cobrir un acte mèdic. Sense aquesta, la clínica corre el risc de no cobrar; per això es tramita abans de la cita.
Què passa quan la reparació real no coincideix amb el pressupost?
S'atura la feina, s'informa el client de la diferència i es registra una nova acceptació. Facturar una diferència no acceptada és la principal font de conflicte en servei tècnic.